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Kurzinhalt: Asmodis muß sich vor Lucifuge verantworten warum Zamorra immer noch lebt. Redet sich heraus das der gegen die Meeghs und Amun Re gebraucht wird. Läßt sich dann etwas einfallen was Luzifer und ihm nützt. Bill entdeckt in der Antarktis eine Blaue Stadt unterm Eis und Holt Zamorra als Hilfe. Zamorra stellt fest das eine Schwarzmagische Barriere die die anderen am Eindringen hinderte fort ist. In der Stadt werden sie von riesigen, lautlosen Hornissen angegriffen. Asmodis gibt Leonardo einen neuen Körper und unterstellt ihm eine Legion Skelettkrieger als seine Armee nachdem er ihn zu seinem Untertan machte. Merlin beauftragt Teri und Gryf alle Freunde von Zamorra bis auf Carsten und Micha zum Château zu bringen. In der Blauen Stadt wird Nicole von Meeghs entführt, wie auch Bill und Zamorra wenig später. Teri bleibt am Schwarzmagischen Schirm um die Stadt hängen. Durch ihr schwarzes Blut bringt Nicole die Meeghs unter ihre Kontrolle und veranlaßt Bill und Zamorra freizulassen. Die Meeghs erklären das sie sich vor 50.000 Jahren veränderte und seitdem die Stadt bewachten bis wieder ein Träger schwarzer Magie kam und sterben danach. Gryf bemerkt das Teri noch nicht mit Zamorra zurück ist und findet sie halb erfroren im Eis. Zwei Stunden später dringen sie in die Blaue Stadt ein und finden Nicole, Bill und Zamorrabei einem Transmitter im Keller der Stadt. Zurück im Château erinnert sich Zamorra an das Steuergerät das Merlin aus einem Meegh herstellte. Mit diesem dringen Odinsson,Nicole und Zamorra in den abgestürzten Spider vor Australien ein. Nicole fliegt als Pilot den Spider zum Transmitter von wo sie in die Meeghdimension fliegen. Leonardo erkennt das Asmodis ihn aus der Hölle verstoßen hat.
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